Rachunki

• Wchodzimy w zakładkę
  „Rachunki”.
• Wybieramy przycisk 
  położony po prawej stronie
  „+ Nowy dokument”.
• W liście rozwijanej 
  wskazujemy na „Pakiet
  do wykorzystania”.

• Ustalamy termin ważności
  pakietu.
• W naszym przypadku jest 
  to dwa tygodnie, zatem 
  wizyta odbywa się raz dziennie
  przez dwa tygodnie.

• Wybieramy formę zapłaty
  za utworzony pakiet.
• „Forma płatności”
  dostępna w programie
  Medfile^® to: gotówka,
  karta, przelew, bon, 
  karnet, voucher,
  nagroda, barter, 
  zaliczka.

• W „Godziny przed wizytą”
  można ustawić ile godzin
  przed wizytą można
  zrezygnować z wizyty.
• Gdy zrezygnujemy z wizyty
  według ustawień to wizyta
  planowana w pakiecie
  nie przepada i można
  ją zaplanować w innym
  terminie nadal w ramach
  pakietu.

W momencie, gdy pakiet 
miałby dotyczyć konkretnego
pacjenta, należy oznaczyć
przyciskiem SWITCH
„Pakiet indywidualny”.

• Uzupełniamy „Pakiet 
  indywidualny” poprzez 
  wpisanie w „Pacjent”
  pierwszych liter imienia,
  bądź nazwiska.
• Wysuwa się lista rozwijana, 
  która podpowiada pacjentów
  z bazy.
• Możemy skorzystać z opcji
  „Nowy pacjent”, gdy pacjent
  pierwszy raz korzysta
  z naszych usług i dopisać go
  do kartoteki.

• Jeżeli wizyta finansowana jest
  przez zewnętrznego płatnika
  zwanego „Kontrahentem”
  wtedy zaznaczamy na niebiesko
  suwak przy „Inne dane płatnika”.
• Wypełniamy dane kontrahenta
  lub wybieramy z listy rozwijanej
  wcześniej wprowadzonego 
  do programu kontrahenta.

• W rubryce „Usługa/Produkt”
  jest możliwość ustawienia
  „Wizyta do wykorzystania 
  w pakiecie”.
• Nie zostaje ustawiona 
  konkretna usługa, tylko
  pakiet, w trakcie którego
  można wskazać interesujące 
  nas usługi wykorzystywane 
  w ramach pakietu.

• Inna opcja dostępna
  w rubryce „Usługa/Produkt”
  to „Kwota do wykorzystania
  w pakiecie”.
• W ramach zaplanowanej kwoty
  można wybrać odpowiednią 
  ilość wizyt.
• Usługa przydatna podczas 
  korzystania z bonów, 
  karnetów, voucher'ów
  i nagród.

• Standardowo w rubryce 
  „Usługa/Produkt” wprowadzamy 
  wykonywane usługi,
  ich ilość oraz cenę.
• Gdy wykonywanych jest parę usług
  w pakiecie, korzystamy z przycisku
  „+ Dodaj pozycję” w celu dodania
  kolejnej usługi.

Przy „Dane sprzedawcy”
wybieramy z listy rozwijanej
placówkę lub lekarza, gdzie
będziemy korzystać z zakupionego
pakietu.

• Domyślnie wyświetlą się
  główne dane placówki.
• Jeśli dane są inne
  możemy wybrać z listy
  i na przyszłość zapamiętać
  wybór przy wszystkich
  dokumentach sprzedaży
  poprzez przycisk SWITCH
  „zapamiętaj mój wybór”.

• Po prawej stronie okna
  ustawiamy podpis lekarza.
• Oznaczamy lekarza, którego
  podpis będzie wykorzystywany 
  przy danym pakiecie.

Po wprowadzeniu wszystkich danych
przyciskamy w „Zapisz zmiany”.

• Komunikat „Dokument został
  zapisany” świadczy o prawidłowym
  zapisaniu danych.
• Z automatu generowany jest 
  nowy numer pakietu
  zgodnie z ustawieniami 
  na koncie np.:
  PT/2019/1.

Widok „Pakietu do wykorzystania”
na liście dokumentów księgowych.

Widok „Pakietu do wykorzystania”
w kartotece pacjenta.