Krok 1
- Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”.
- Wybieramy przycisk położony po prawej stronie „+ Nowy dokument”.
- W liście rozwijanej wskazujemy na „Pakiet do wykorzystania”.
Krok 2
- Ustalamy termin ważności pakietu.
- W naszym przypadku jest to tydzień, zatem wizyta odbywa się raz dziennie przez jeden tydzień.
Krok 3
- Wybieramy formę zapłaty za utworzony pakiet.
- „Forma płatności” dostępna w programie Medfile® to: gotówka, karta, przelew, bon, karnet, voucher, nagroda, barter, zaliczka, inne, przelew on‑line, PayU, kredyt kupiecki.
Krok 4
- W „Godziny przed wizytą” można ustawić ile godzin przed wizytą można zrezygnować z wizyty.
- Gdy zrezygnujemy z wizyty według ustawień to wizyta planowana w pakiecie nie przepada i można ją zaplanować w innym terminie nadal w ramach pakietu.
Krok 5
W momencie, gdy pakiet miałby dotyczyć konkretnego pacjenta, należy oznaczyć przyciskiem SWITCH „Pakiet indywidualny”.
Krok 6
- Uzupełniamy „Pakiet indywidualny” poprzez wpisanie w „Pacjent” pierwszych liter imienia, bądź nazwiska.
- Wysuwa się lista rozwijana, która podpowiada pacjentów z bazy.
- Możemy skorzystać z opcji „Nowy pacjent”, gdy pacjent pierwszy raz korzysta z naszych usług i dopisać go do kartoteki.
Krok 7
- Jeżeli wizyta finansowana jest przez zewnętrznego płatnika zwanego „Kontrahentem” wtedy zaznaczamy na niebiesko suwak przy „Inne dane płatnika”.
- Wypełniamy dane kontrahenta jako „Nowy kontrahent” lub wybieramy z listy rozwijanej wcześniej wprowadzonego do programu kontrahenta.
Krok 8
- W rubryce „Usługa/Produkt” jest możliwość ustawienia „Wizyta do wykorzystania w pakiecie”.
- Nie zostaje ustawiona konkretna usługa, tylko pakiet, w trakcie którego można wskazać interesujące nas usługi wykorzystywane w ramach pakietu.
Krok 9
- Inna opcja dostępna w rubryce „Usługa/Produkt” to „Kwota do wykorzystania w pakiecie”.
- W ramach zaplanowanej kwoty można wybrać odpowiednią ilość wizyt.
- Usługa przydatna podczas korzystania z bonów, karnetów, voucher'ów i nagród.
Krok 10
- Standardowo w rubryce „Usługa/Produkt” wprowadzamy wykonywane usługi, ich ilość oraz cenę.
- Gdy wykonywanych jest parę usług w pakiecie, korzystamy z przycisku „+ Dodaj pozycję” w celu dodania kolejnej usługi.
Krok 11
Przy „Dane sprzedawcy” wybieramy z listy rozwijanej placówkę lub lekarza, gdzie będziemy korzystać z zakupionego pakietu.
Krok 12
- Domyślnie wyświetlą się główne dane placówki.
- Jeśli dane są inne możemy wybrać z listy i na przyszłość zapamiętać wybór przy wszystkich dokumentach sprzedaży poprzez przycisk SWITCH „zapamiętaj mój wybór”.
Krok 13
- Po prawej stronie okna ustawiamy podpis lekarza.
- Oznaczamy lekarza, którego podpis będzie wykorzystywany przy danym pakiecie.
Krok 14
Po wprowadzeniu wszystkich danych przyciskamy w „Zapisz zmiany”.
Krok 15
- Komunikat „Dokument został zapisany” świadczy o prawidłowym
zapisaniu danych. - Z automatu generowany jest nowy numer pakietu zgodnie z ustawieniami na koncie np.: PT/2021/1.
Krok 16
Widok „Pakietu do wykorzystania” na liście dokumentów księgowych.
Krok 17
Widok „Pakietu do wykorzystania” w kartotece pacjenta.
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE
i standardami HL7 z platformą TUKAN.
