Krok 1
- Wchodzimy w zakładkę
„Rachunki”. - Wybieramy przycisk
położony po prawej stronie
„+ Nowy dokument”. - W liście rozwijanej
wskazujemy na „Pakiet
do wykorzystania”.
Krok 2
- Ustalamy termin ważności
pakietu. - W naszym przypadku jest
to dwa tygodnie, zatem
wizyta odbywa się raz dziennie
przez dwa tygodnie.
Krok 3
- Wybieramy formę zapłaty
za utworzony pakiet. - „Forma płatności”
dostępna w programie
Medfile® to: gotówka,
karta, przelew, bon,
karnet, voucher,
nagroda, barter,
zaliczka.
Krok 4
- W „Godziny przed wizytą”
można ustawić ile godzin
przed wizytą można
zrezygnować z wizyty. - Gdy zrezygnujemy z wizyty
według ustawień to wizyta
planowana w pakiecie
nie przepada i można
ją zaplanować w innym
terminie nadal w ramach
pakietu.
Krok 5
W momencie, gdy pakiet
miałby dotyczyć konkretnego
pacjenta, należy oznaczyć
przyciskiem SWITCH
„Pakiet indywidualny”.
Krok 6
- Uzupełniamy „Pakiet
indywidualny” poprzez
wpisanie w „Pacjent”
pierwszych liter imienia,
bądź nazwiska. - Wysuwa się lista rozwijana,
która podpowiada pacjentów
z bazy. - Możemy skorzystać z opcji
„Nowy pacjent”, gdy pacjent
pierwszy raz korzysta
z naszych usług i dopisać go
do kartoteki.
Krok 7
- Jeżeli wizyta finansowana jest
przez zewnętrznego płatnika
zwanego „Kontrahentem”
wtedy zaznaczamy na niebiesko
suwak przy „Inne dane płatnika”. - Wypełniamy dane kontrahenta
lub wybieramy z listy rozwijanej
wcześniej wprowadzonego
do programu kontrahenta.
Krok 8
- W rubryce „Usługa/Produkt”
jest możliwość ustawienia
„Wizyta do wykorzystania
w pakiecie”. - Nie zostaje ustawiona
konkretna usługa, tylko
pakiet, w trakcie którego
można wskazać interesujące
nas usługi wykorzystywane
w ramach pakietu.
Krok 9
- Inna opcja dostępna
w rubryce „Usługa/Produkt”
to „Kwota do wykorzystania
w pakiecie”. - W ramach zaplanowanej kwoty
można wybrać odpowiednią
ilość wizyt. - Usługa przydatna podczas
korzystania z bonów,
karnetów, voucher'ów
i nagród.
Krok 10
- Standardowo w rubryce
„Usługa/Produkt” wprowadzamy
wykonywane usługi,
ich ilość oraz cenę. - Gdy wykonywanych jest parę usług
w pakiecie, korzystamy z przycisku
„+ Dodaj pozycję” w celu dodania
kolejnej usługi.
Krok 11
Przy „Dane sprzedawcy”
wybieramy z listy rozwijanej
placówkę lub lekarza, gdzie
będziemy korzystać z zakupionego
pakietu.
Krok 12
- Domyślnie wyświetlą się
główne dane placówki. - Jeśli dane są inne
możemy wybrać z listy
i na przyszłość zapamiętać
wybór przy wszystkich
dokumentach sprzedaży
poprzez przycisk SWITCH
„zapamiętaj mój wybór”.
Krok 13
- Po prawej stronie okna
ustawiamy podpis lekarza. - Oznaczamy lekarza, którego
podpis będzie wykorzystywany
przy danym pakiecie.
Krok 14
Po wprowadzeniu wszystkich danych
przyciskamy w „Zapisz zmiany”.
Krok 15
- Komunikat „Dokument został
zapisany” świadczy o prawidłowym
zapisaniu danych. - Z automatu generowany jest
nowy numer pakietu
zgodnie z ustawieniami
na koncie np.:
PT/2019/1.
Krok 16
Widok „Pakietu do wykorzystania”
na liście dokumentów księgowych.
Krok 17
Widok „Pakietu do wykorzystania”
w kartotece pacjenta.
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE
i standardami HL7 z platformą TUKAN.
