Krok 1
- Wchodzimy w zakładkę „Moje konto”,
- Klikamy w kafel „Dane”.
Krok 2
- Ustawiamy numeracje faktury do rachunku lub korekty faktury do rachunku,
- Numeracja działa antologicznie, jak w pozostałych dokumentach.
Krok 3
Przechodzimy do zakładki „Rachunki”.
Krok 4
Na poziomie widoku wszystkich dokumentów księgowych, naciskamy na przycisk „Szczegóły”, przy rachunku, do którego chcemy dodać fakturę.
Krok 5
- Pod polem „opis” znajduje się przycisk „Wystaw fakturę do rachunku” – naciskamy go,
- Użycie tego przycisku spowoduje wystawienie faktury,
- Faktura wystawi się automatycznie pobierając odpowiednie dane z wcześniej wystawionego rachunku. Jeśli rachunek posiadał stawkę zwolnioną z Vat faktura automatycznie również zostanie zwolniona z Vat,
- Numeracja dokumentu faktury do paragonu działa na takiej samej zasadzie jak numeracja innych dokumentów wystawianych w Medfile®.
Krok 6
- Na zielonym tle, wyświetla się komunikat „Faktura do rachunku została wystawiona”,
- Faktura do paragonu nie jest nowym dokumentem, jest dokumentem który przynależy do wystawionego rachunku, dlatego też od razu znajdujemy się w jej edycji.
Krok 7
- Jeśli chcemy wydrukować fakturę bądź ją usunąć, należy użyć poniższych przycisków,
- Jeśli chcemy wprowadzić zmiany w fakturze do rachunku, naciskamy przycisk „ustawienia faktury”.
Krok 8
- Uwaga! Ustawienia faktury nie są korektą dokumentu, nie zmienimy usługi bądź ewentualnych danych. Ustawienia faktury pozwalają określić powód zwolnienia oraz nadać inny numer faktury czy datę jej wystawienia,
- Ustawienia faktury pozwalają zmienić jej numer, datę wystawienia lub włączyć odpowiednią adnotację,
- Po skończeniu edycji, klikamy w przycisk „Zapisz zmiany w fakturze”.
Krok 9
Z widoku wszystkich dokumentów księgowych, w pierwszej kolejności, będzie wyświetlał się numer rachunku, a w nawiasie faktura do tego rachunku.
Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE
i standardami HL7 z platformą TUKAN.
