Rachunki

Taka sytuacja wynika z ustawień numeracji dokumentów. Aby je zmienić, przejdź do Moje konto > Dane > Numeracja dokumentów i wybierz odpowiedni tryb (np. numeracja roczna lub ciągła).

Spłaty rat kredytu kupieckiego w naszym systemie dodaje się z perspektywy utworzone dokumentu z kredytem kupieckim w zakładce „Rachunki", za pośrednictwem przycisku „+ Dodaj spłatę kredytu". Sprawdź instrukcję. 

Kredyty kupieckie widoczne są w naszym systemie z perspektywy zakładek: 

• Rachunki -> „+ Nowy dokument”, 
• Pacjenci -> Szczegóły -> Zakładka księgowość,
• Raporty -> Kredyty kupieckie.

Tak, jak najbardziej. Z perspektywy zakładki „Rachunki” można go wystawić do dowolnej usługi oraz dowolnemu pacjentowi. Sprawdź instrukcję. 

Kredyty kupieckie, to nic innego jak typ płatności, który można dodać jako zapłatę za usługi pacjenta (przypomina on płacenie w ratach). 

Nie, nie powinno wystawiać się dokumentów księgowych z pakietów do wykorzystania. Sprawdź instrukcję. 

Tak, informacje o terminie wygaśnięcia certyfikatów są dostępne w ustawieniach Twojego konta w Medfile. Możesz je sprawdzić w każdej chwili.

Pakiet można edytować jedynie częściowo, np. zmiana ceny pakietu.

Jak najbardziej tak. Pakiety mogą być przez klienta wykorzystywane również podczas wizyt grupowych.

Tak, klient może indywidualnie nazywać pakiety. Sprawdź więcej.

Jak najbardziej tak, z perspektywy kartoteki pacjenta, wybieram wizytę, a następnie klikamy przycisk „Wykonaj na zaznaczonych”, a następnie wybieramy odpowiedni pakiet. Sprawdź więcej.

Oczywiście. Placówka medyczna ma możliwość wystawienia pacjentowi faktury. 

Nie, pakiet nie jest dokumentem księgowym. 

Pacjent może zapłacić z góry za cały pakiet lub rozliczyć go ratalnie kredytem kupieckim. 

Pakiety widoczne są w raportach: „Pakiety — kontrahenci” oraz „Księgowość".

Jak najbardziej tak. Za pośrednictwem przycisku „Przywróć dokument”.

Podczas tworzenia wizyty należy zaznaczyć chceckbox „Wizyta do wykorzystania z pakietu” - wtedy pobierze się ona właśnie z niego. Sprawdź więcej.

Pakiet indywidualny jest zakładany na daną osobę i przypisany do danej kartoteki pacjenta, a z kolei pakiet uniwersalny jest ogólny, jednak można go również dodać do pacjenta poprzez edycję jego danych. 

Z perspektywy zakładki „Rachunki” klikamy w „Dodaj pakiet do wykorzystania”. Pakiet można również dodać bezpośrednio z kartoteki danego pacjenta. Sprawdź więcej.

Linki do płatności wysyła się automatycznie po uzupełnieniu formularza rejestracji online na wizytę lub po dodaniu wizyty w kalendarzu (w zależności od ustawień w Medfile). Użytkownicy mają również możliwość ręcznego wysłania linka do pacjenta w wiadomości email lub SMS.
 

Należy wejść w “Moje konto”- “Przedpłaty OnLine”. Przy interesującej nas płatności pojawi się przycisk “Utwórz zwrot”.
 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”. Szukamy odpowiedniej faktury i klikamy „Szczegóły”. Na dole klikamy w przycisk „Wystaw korektę”.
 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”. Szukamy odpowiedniego rachunku i klikamy „Szczegóły”. Na dole klikamy w przycisk „Wystaw korektę”.
 

Tak, każda usługa ma indywidualną opcję ustawienia przedpłaty. Zobacz więcej. 

Wchodzimy w zakładki „Moje konto” — „Raporty” — „Księgowość”. Usunięty dokument będzie dalej znajdował się w tabeli. Wystarczy kliknąć ikonę „Filtry” i wybrać pozycję „Usunięte”.
 

Nie ma możliwości wystawienia paragonu na 0 zł w systemie Medfile. Wszystko po to, aby zniwelować ilość błędów i drukowania paragonów, gdzie nie ma przypisanej kwoty bądź usługi.
 

Z perspektywy zakładki „Rachunki", klikamy na „Szczegóły" przy rachunku, do którego chcemy wystawić fakturę. Zobacz więcej. 

Jest to podatek od towarów i usług.
 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”, klikamy w „Nowy dokument” i wybieramy „pakiet do wykorzystania”. Zobacz więcej. 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”, klikamy w „Nowy dokument” i wybieramy „Rachunek”. Zobacz więcej. 
 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”, klikamy w „Nowy dokument” i wybieramy „Faktura zwolniona z VAT”.
 

Wchodzimy w zakładkę „Rachunki”, klikamy w „Nowy dokument” i wybieramy „Faktura VAT”. Zobacz więcej.
 

Za pomocą linku, który jest do niego przesyłany. Zobacz więcej. 
 

Wchodzimy w odpowiednią wizytę, klikamy przycisk „x Odwołaj", a następnie tworzymy zwrot i potwierdzamy. Zobacz więcej. 
    

W zakładce zwroty znajduje się lista zwrotów. 
 

Płatność w trakcie oznacza to, że jest przetwarzana, a środki oczekują na zaksięgowanie. Przeczytaj więcej. 
 

Anulowana płatność oznacza, że nie zostały pobrane środki z konta pacjenta. Może to wynikać z winy banku. 
 

Link może być maksymalnie ważny 21 dni. 
 

Tak, należy wejść w „Moje konto”, następnie klikamy „Przedpłaty online” oraz wybieramy „ustawienia PayU”, na dole możemy przedłużyć ważność linku. Zobacz więcej. 
 

Standardowo link ważny jest 2 dni. 
 

Tak, wystarczy ustawić potrzebne daty, bezpośrednio z zakładki „Rachunki". Dowiedz się więcej. 
        

Tak, wystarczy wybierać “Szczegóły”. Zobacz więcej. 
   

Należy wybierać odpowiednią formę płatności z dostępnej listy. Kliknij przycisk „Typ płatności” po prawej stronie. 
          

W trakcie edytowania dokumentu klikamy w „dodaj pozycję”. Zobacz więcej.
  

W trakcie edytowania dokumentu klikamy w suwak „inne dane płatnika”.
    

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek” i wybieramy „Faktura zwolniona z VAT”.
 

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek” i wybieramy „Faktura VAT”. Zobacz, jak zrobić to krok po kroku. 
 

W trakcie wizyty wybieramy opcję „Wystaw rachunek”, która znajduje się po prawej stronie lub bezpośrednio z zakładki Rachunki klikamy na „+ Nowy dokument", a następnie wybieramy komunikat „Rachunek".